1．准备充分：了解您所销售的保险产品的功能，让您的客户有信心参与到实际的购买流程中来。

2．建立信任和信心：在让客户填写健康告知表之前，要先和客户建立良好的信任和信心，让客户知道这些信息是比较安全可靠的，这样客户会心怀震惊下填写。

3．清楚说明：应严格按照保险公司的要求，清楚地说明客户在哪些方面必须进行填写，以及在什么情况下不必填写。

4．保证隐私：从客户收集健康报告时，要确保客户的隐私和个人信息得到应有的保护。

5．提供帮助：提出客户可能不能有效回答问题的可能性，在客户不熟悉某些健康信息时可以给予协助或提供医疗建议。